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聚焦：2022中国饮料企业30强榜单发布：娃哈哈、康师傅、农夫山泉位列三强

2023-02-22 11:35:11 来源：FoodTalks

娃哈哈、康师傅、农夫山泉logo

前言

2023年2月22日，FoodTalks发布《2022中国饮料企业30强榜单》。该榜单以饮料相关业绩为依据、中国本土企业为对象，评选出2021年饮料业务营收前30名的中国企业。我们希望通过这份榜单，为饮料行业提供一份权威的业绩排行参考。

(相关资料图)

虽然受到全球经济下行的影响，多数上榜企业仍实现营收增长，显示出强势的品牌韧性以及抗风险能力。FoodTalks注意到，包装饮用水业务仍是中国饮料企业的基本盘之一。2021年淘宝&天猫饮料类目销售情况显示，包装饮用水的市场份额达到了28.31%，位居所有饮料品类销量之首。而该数据也在本次榜单中体现：前十名中，有六家企业将瓶装水作为重要业务之一。此外，传统品牌在饮料赛道仍占据重要地位，在上榜的三十强企业中，仅有五家企业成立于2000年后，拥有丰富渠道和技术积累的老牌企业仍能凭借先发优势跨越周期。

下面就本次榜单中饮料企业的关键信息进行提炼：

一、整体格局

1、三强格局：娃哈哈、康师傅、农夫山泉“三足鼎立”

2、超级新星：元气森林增长势头强劲，传统品牌仍占据主导地位

二、重点品类

1、植物基饮品：多家巨头跨界布局，老牌企业未掉队

2、包装饮用水：1/3上榜企业入局，“熟水”成为新红海

3、无糖茶饮：健康理念获认可，2025年规模或超百亿

4、功能性饮料：“电解质水”爆火，赛道赢“后疫情”红利

一、整体格局

1、三强格局：娃哈哈、康师傅、农夫山泉“三足鼎立”

在FoodTalks2022中国饮料企业30强榜单中，娃哈哈、康师傅和农夫山泉形成了稳固的“三足鼎立”局面。其中娃哈哈以479.15亿饮料业务营收拔得头筹，而康师傅和农夫山泉则分别以448亿和296.96亿紧随其后。对比三家公司财报，娃哈哈一改近几年的颓势，营收较上年增长18.04%；康师傅营收较上年同比增长9.56%，饮品收入上涨20.18%；农夫山泉营收较上年同比增长29.18%，净利润增长35.17%。

纵观娃哈哈、康师傅和农夫山泉那些耳熟能详的产品，如尖叫、水溶C100、冰红茶和AD钙奶等，推出至今已有超过10年甚至20年的时间。在新消费浪潮的驱动下，这些老牌巨头也在不断迭代经典产品，同时顺应减糖、联名等风向。

康师傅无糖冰红茶

康师傅在2021年推出了经典冰红茶的无糖版本，用赤藓糖醇作为甜味来源，主打零糖零卡，之后还率先尝试了主打低碳理念的无标签PET瓶包装；无独有偶，农夫山泉也在近两年迭代了经典产品，推出东方树叶“青柑普洱”新口味和“尖叫等渗系列”等新品；娃哈哈则进行了盲水、AD钙奶雪糕等品牌的跨界创新，同时建立与B站、英雄联盟职业联赛LPL等平台的深度合作，打入电竞和潮玩圈层。

东方树叶“青柑普洱”口味

2、超级新星：元气森林增长势头强劲，传统品牌仍占据主导地位

2022年4月，元气森林在一场媒体沟通会上透露，2021年公司营收为上年同期的2.6倍，据估算或达70亿。虽未达到此前定下的75亿元收入目标，仍表现出强劲的增长势头。创始人唐彬森在接受《晚点LatePost》的专访中透露，“元气森林将回归到一家传统公司，保持50%的年均增长即可”。但随着可乐味气泡水、纤茶和有矿等新品的陆续铺市、自有工厂的投产和出海战略的深入实践，“降速”后的元气森林依然值得期待。

在FoodTalks2022中国饮料企业30强榜单中，仅有5家上榜企业成立于2000年后。尽管近年来有不少新锐品牌加入饮料赛道，同时获得了资本的加持，但从营收上来看，大多数新锐品牌体量较小，难以与传统巨头相抗衡，更多搅动的是细分品类市场。

排名	公司	2021饮料营收（亿元）	成立年份
11	今麦郎	75	2006年
14	元气森林	70.2（估）	2016年
21	香飘飘	34.19	2005年
25	焦作明仁	20.82（估）	2004年
30	欢乐家	9.39	2001年

相较于新锐饮料企业，传统品牌在上游原材料端、中游生产端和下游渠道端都已建立较高的壁垒，同时由于深耕市场多年，已较大程度占领消费者心智。而针对新锐品牌在创新和营销上的优势，老牌企业可以凭借成熟的供应链快速复制出类似产品。例如2019年气泡水品类出圈后，农夫山泉、王老吉、伊利等传统品牌迅速推出与之对标的气泡水单品，稀释了元气森林气泡水原有的市场份额。

农夫山泉气泡水

图片来源：农夫山泉

二、重点品类

1、植物基饮品：多家巨头跨界布局，老牌企业未掉队

华创食饮发布的《植物基饮品行业深度报告》显示，植物基饮料具有产品生命周期较长、高定价高盈利支撑单品上体量的特点，吸引了饮料巨头纷纷加码。近年来，农夫山泉推出了活菌型植物基饮品，而作为传统乳制品企业的伊利和蒙牛，也分别在2021年初推出植选和宜多麦新品以布局植物饮品市场版图。在OATLY带动的风潮下，更多消费者对植物基饮品开始形成健康和高端的用户心智，这将吸引更多饮料品牌进入这一赛道，寻找常规业务外新的增长曲线。

伊利植选

在FoodTalks2022中国饮料企业30强榜单中，有6家老牌植物蛋白饮品企业入围。以养元、承德露露、维维、维他奶等为代表的老牌植物蛋白饮料品牌，营收在2015年左右达到巅峰，却在近些年陷入了增长乏力的困境。这些传统品牌由于消费者审美疲劳、品牌老化、渠道落伍、缺乏创新等因素，市场份额有所减少，却仍能在饮料市场中保持相对稳固的市场份额。在新一波植物基饮品浪潮的驱动下，这些更早布局国内植物蛋白饮品的老玩家们，是否能革新原有产品架构，实现营收新突破，值得期待。

排名	公司	2021饮料营收（亿元）	代表产品
12	蓝剑饮品	73.64（估）	唯怡坚果饮品
16	养元智汇	69.01	六个核桃
18	维他奶	52.72（估）	豆奶/燕麦奶
19	椰树集团	46.16	椰汁
22	承德露露	25.21	杏仁露
24	维维食品	22.59	固体豆浆、豆奶

2、包装饮用水：1/3上榜企业入局，“熟水”成为新红海

在FoodTalks2022中国饮料企业30强榜单中，1/3的上榜企业推出了包装饮用水业务，其中排名前十的饮料企业更是有6家将包装饮用水作为主营业务之一。康师傅、农夫山泉和统一等头部品牌推出的包装饮用水产品，已覆盖了不同价位的产品选项。据前瞻产业研究院预计，未来几年中国包装饮用水市场规模将以8%-9%的增速增长，2025年市场规模有望突破3000亿元。拥有高毛利、且蕴藏消费升级潜力的包装饮用水业务也成为了各饮料企业眼中的“性感”增长曲线。

图片来源：FoodTalks

而在包装饮用水赛道，“熟水”的概念异军突起。2016年，今麦郎推出一款名为“凉白开”的瓶装水产品，而据今麦郎集团董事长范现国透露，“凉白开”在2020年销售额已超20亿元。至此，各家饮料巨头在“熟水”赛道的战斗也正式打响。2019年，旺旺推出“凉白开”产品；2020年，康师傅旗下的“喝开水”正式上市。2022年，统一和农夫山泉也先后杀入赛道。在天然水、矿泉水品类增速放缓后，包装饮用水市场开始从“搬运工”转变为“烧水工”。“熟水”作为符合中国人饮水习惯的产品，或成为巨头们的饮用水“新故事”。

今麦郎凉白开

图片来源：今麦郎

3、无糖茶饮：健康理念获认可，2025年规模或超百亿

十年前，农夫山泉推出了一款茶饮料——东方树叶，但当时消费者对无糖产品的需求较弱，这款“前卫”的产品市场表现遇冷。但风水轮流转，10年后，无糖茶饮市场已步入快车道，并拥有了稳定的消费群体。据零点有数发布的《2022年无糖茶饮行业洞察报告》显示，预计到2025年，中国内地无糖茶饮市场规模将正式突破百亿。报告同时指出，近九成的无糖茶用户消费单价超过5元/瓶（500ml左右），相较于其他饮料品类，无糖茶客单价更高。这无疑将掀起一场饮料市场的更新迭代。

在FoodTalks2022中国饮料企业30强榜单中，有10家上榜企业已推出无糖茶饮产品，同时市场呈现出多极化的发展方向。在无糖赛道，康师傅更多依赖从冰红茶和茉莉花茶等传统单品切入，推出经典单品的“无糖版本”，对高端产品尚未打开局面；农夫山泉则瞄准茶π、东方树叶的双引擎发展模式，根据弗若斯特沙利文报告，2019年东方树叶已经成为无糖茶品类市场占有率第一的品牌；元气森林则紧抓年轻人“养生”的需求，推出有助于去水肿、清火、降脂的纤茶、燃茶产品。综合来看，无糖茶饮市场是一个增量市场，而含糖茶饮市场是一个存量市场，品牌在无糖茶饮市场的布局会给将来带来更多的可能性。

图片来源：FoodTalks

4、功能性饮料：“电解质水”爆火，赛道赢“后疫情”红利

在FoodTalks2022中国饮料企业30强榜单中，不乏功能性饮料品牌的身影。在疫情肆虐的2022年，添加了钠、钾、镁等离子，具有缓解疲劳、补充水分等保健功能的电解质水更是成为了屡屡售罄的品类。天猫发布的《2022电解质饮料趋势报告》显示，近一年以来，功能性饮料发展迅猛，以38%的增速超过即饮咖啡和果蔬汁，成为增长最快的品类。而电解质饮料是功能性饮料的高增长赛道，凭借其225%的销售额同比增速，一举超越能量饮料和维生素饮料，成为水饮赛道的新风口。

健力宝爱运动运动饮料

图片来源：健力宝

在上榜的饮料品牌中，我们既看到了健力宝这种深耕功能性饮料赛道数十年的老牌玩家，也有东鹏这类瞄准“能量补充”的选手，而近几年随着元气森林的崛起，旗下外星人电解质水也受到了很高的关注度。据创始人唐彬森披露，外星人在2022年全年销售额达12.7亿元，成为元气森林继气泡水之后的第二增长引擎。尽管赛道异常火爆，但功能饮料市场仍具有很大的挖掘空间，FoodTalks希望未来会有更多品牌加入该赛道，满足消费者广泛的消费需求。

三、结语

饮料作为一个万亿级的行业，拥有卓越的市场潜力。在FoodTalks2022中国饮料企业30强榜单中，我们看到了娃哈哈、康师傅和农夫山泉作为头部企业的厚积薄发；看到了元气森林以“挑战者姿态”冲击传统格局的锋芒毕露；看到伊利、蒙牛作为乳制品巨头的前沿布局；也看到椰树、汇源作为传统老牌的执着坚守。在品类方面，无论是像包装饮用水、碳酸饮料这类“大单品”，亦或是电解质水、即饮茶这类“细分品类”，都呈现出群雄逐鹿的蓬勃生机。只有展现出持久生命力的好企业才能在漫山厚雪的环境中活下来，FoodTalks也希望在来年回顾饮料赛道时，还能看到更多惊喜。

四、完整榜单

排名	公司名	2021饮料业务总营收（亿）
1	娃哈哈	479.15（估）
2	康师傅	448
3	农夫山泉	296.96（估）
4	中国食品	197.84
5	伊利	188.76（估）
6	统一企业	147.38（估）
7	华润怡宝	113.8（估）
8	白云山	97.29
9	达利食品	88.41
10	加多宝	84.51（估）
11	今麦郎	75（估）
12	蓝剑饮品	73.64（估）
13	蒙牛乳业	70.51（估）
14	元气森林	70.2（估）
15	东鹏饮料	69.78
16	养元智汇	69.01
17	景田	67.198（估）
18	维他奶	52.72（估）
19	椰树集团	46.16
20	健力宝	36.42（估）
21	香飘飘	34.19
22	承德露露	25.21
23	汇源	24.99（估）
24	维维食品	22.59
25	焦作明仁	20.82（估）
26	天地壹号	17.31
27	李子园	14.7
28	国投中鲁	14.4
29	中国旺旺	12.73（估）
30	欢乐家	9.39